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01. EU PRECISO DE VOCÊ – Sílvia Telles
02. LUA CHEIA – Quarteto Em Cy
03. CASTIGO – Lúcio Alves
04. ATÉ QUEM SABE? – João Donato
05. QUERO-TE ASSIM – Tito Madi
06. DIZ QUE FUI POR AÍ – Nara Leão
07. VOCÊ E EU – Sílvia Telles (tema de abertura)
08. VOCÊ – Dick Farney e Norma Benguell
09. CORAÇÃO VAGABUNDO – Caetano Veloso e Gal Costa
10. O NOSSO OLHAR – Sérgio Ricardo
11. DESAFINADO – João Gilberto
12. PRA DIZER ADEUS – Edu Lobo e Maria Bethânia
13. BERIMBAU – Baden Powell
14. SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ – Agostinho dos Santos

1978
Coordenação geral: Guto Graça Mello
Direção de produção: Aloysio de Oliveira
Pesquisa de repertório: Arnaldo Schneider

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