01. ENTÃO VALE A PENA – Simone
02. SAMPA – Caetano Veloso (tema de abertura)
03. INCONVENIÊNCIA – Lula Carvalho
04. ICEBERG – Marília Medalha
05. VIDA NOTURNA – Zizi Possi
06. CALÇADAS – Wilson Miranda
07. TICO-TICO NO FUBÁ – Waldir Azevedo
08. TENHO – Sidney Magal
09. BAIÃO CONNECTION: ASA BRANCA / CANÁRIO DO REINO / OVO DE CODORNA / O CHÊRO DA CAROLINA / EU SÓ QUERO UM XODÓ / MARINHEIRO SÓ / QUI NEM JILÓ – Fernando Mendes (participação de Luís Gonzaga)
10. PODE CHEGAR – Peninha
11. UM SONHO – Marcelo
12. DE VEZ EM QUANDO – Elizabeth
13. AMOR DE ESTRADA – Tom Zé
14. AI QUE FILOSOFIA – Neuber
1978
Seleção de repertório e supervisão geral: Ana Maria Mazzocchi
Direção: Humberto Gargiulo e Jurandir Ferreira Neto
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